Документ вводится для отражения поступления денежных средств по оплатам покупателей. Он фиксирует сумму оплаты, способ, счет и место получения, информацию о платежных документах. Автоматически распределяет сумму платежа, по уже существующим заказам покупателя. Документ может быть создан как отдельно, так и на основании из документа Реализации, где автоматически заполнится текущими данными.

При выборе покупателя в документе, в табличной части заполнятся все его задолженности (документы Реализации и Заказы покупателей).

Если покупатель погашает свою задолженность частично, не равными суммами, есть возможность указать полученную сумму в шапке документа в поле Оплата и нажать кнопку Заполнить, система распределит сумму по всем задолженностям, изначально закрывая более раннюю,переходя к последующей.

Стоит обратить внимание на множество способов оплаты для покупателя, так как его интересует широта охвата системы, или говоря другими словами, сможет ли выбранный поставщик принять чек, электронный перевод или оплату через PayPal и др. Безналичная оплата – это один из наиболее удобных вариантов ведения расчетов по причине высокой скорости осуществления платежей и практически полном отсутствии нормативных ограничений в осуществлении платежей и чем больше форм безналичных расчётов на предприятии, тем удобнее и проще работать с покупателями и с поставщиками.

Если в документе Оплата покупателя способ оплаты: Наличные, то после проведения документа в системе сформируется Приходный кассовый ордер. Если способ оплаты: Безналичные, после проведения документа сформируется банковская операция (приход).

Данные документа отражаются в таких отчётах как: Дебиторы, Взаиморасчёты с покупателями и Продажи.

Отчёт «Продажи» позволяет анализировать результаты продаж товаров, оказания услуг клиентам компании. В отчете суммы продаж можно сравнить с себестоимостью продаваемой номенклатуры, а так же узнать сумму и % прибыли без дополнительных расчётов.

Отчеты «Дебиторы» и «Взаиморасчеты с покупателями» позволяют увидеть подробное состояние взаиморасчётов с покупателями, задолженность, полученные авансы, остаток долга контрагента, а также распределение долгов по интервалам. Таким образом, пользователь может узнать не только сумму долга, но и понять, как давно она возникла. Интервалы, на которые разбиваются долги, пользователь определяет сам в Настройках отчёта.

Отчет «Дебиторы» формируется по документам Реализация товаров и Оплата покупателей, отчёт «Взаиморасчеты с покупателями» по тем же документам +Заказ покупателя.

Достоинства данных отчётов заключаются в их простоте, расшифровке до документа, в возможности быстро и понятно предоставить информацию руководству компании.

Отчёты можно отправить по электронной почте сразу же после их сформирования в системе, нажав на следующую кнопку (1)либо есть возможность сделать автоматическую рассылку (2), то есть отчёты будут формироваться и отправляться автоматически, после указания даты начала рассылки, периодичности рассылки и электронного адреса отправителя и получателя: