Описание

Документ вводится для отражения операций по продаже товаров и услуг.

Документ может быть заполнен автоматически, в зависимости от способа его ввода в систему. Поддерживаются следующие сценарии:

  1. Ввод на основании документа Заказ покупателя.
  2. Автоматическое заполнение при ручном вводе. При выборе покупателя, система автоматически определяет основной договор, и производит заполнение табличных частей документа остатками невыполненных заказов (при условии, что табличные части на этот момент еще не заполнены).
  3. Ручной режим заполнения документа, с использованием функции Подбор или Заполнить (команды расположена в командных панелях соответствующих вкладок Товары, Услуги).

Реквизиты

Покупатель

Выбираем из справочника «Контрагенты» соответствующего покупателя.

Договор

При выборе «Покупателя» значение заполнится автоматически, если договоров несколько, выбираем нужный.

Склад

Место откуда будет произведена отгрузка товаров.

Оплата

При выборе «Договора» реквизит “Оплата” автоматически заполнится, а так же есть возможность изменить значение вручную.

Срок

В данном реквизите автоматически заполняется предполагаемая дата оплаты документа, пользователь при необходимости может изменить данный реквизит вручную.

Закладка «Товары» > «Услуги»

При помощи функций «Добавить» или «Подобрать» заполняем табличные части документа с соответствующей номенклатурой и/ или услугами. На закладке “Товары” можно осуществить подбор в таблицу документа, при помощи сканера штрих кода нажав на следующую иконку:

Так же табличную часть можно заполнить нажав кнопку Заполнить на основании заказов покупателей.

Закладка Дополнительно

Поля валюта и счёт учёта покупателя заполняются автоматически после выбора договора.

Значение флага Закрывать предоплату заполняется автоматически из договора с контрагентом.

Если флаг в документе выключен, сумма будет сразу определена как дебиторская задолженность, а зачет авансов, необходимо будет производить вручную, при помощи документа Корректировка долга покупателя.

Если флаг включен, алгоритм проведения будет производить анализ и закрытие предоплаты по договору, заказу и расчетному документу. Оставшуюся после закрытия аванса сумму, система будет проводить как задолженность покупателя. Счета для бухгалтерских проводок по задолженности и авансам, будут взяты из документа.

Хотим обратить Ваше внимание, что данный флаг никак не влияет на формирование бухгалтерских проводок, то есть зачет авансов производится в документе “Закрытие полученных авансов” в конце каждого месяца. Роль данного флага это детализация полученных авансов на более глубоком и детальном уровне по договору, заказу и расчетному документу.

Номер отгрузки и заказа заполняются при наличии таковых пользователем.

После проведения документа “Реализации” пользователь может :

  • распечатать счёт-фактуру (Печать-> Накладная). Счет-фактура выставляется продавцом покупателю (заказчику) после окончательного приёма товара и/или услуг, выписанный счет-фактура подтверждает сумму НДС и даёт возможность принять его к вычету.
  • ввести Налоговую Накладную (в шапке документа). НН заполнится на основании данных из Реализации, пользователю нужно будет указать серию и номер НН, дату НН, дату поставки товара/ оказания услуг, также при необходимости серию и номер Путевого листа и Доверенности.

На закладке Дополнительно в документе НН пользователь указывает Параметры печати: тип формы НН, количество строк в приложении и на первой странице, флаг печатать на оборотной стороне (при необходимости).

Преимущества:

В программе встроен механизм отправки документов из системы без дополнительных неудобств, что экономит время пользователя, уменьшает возможность совершения ошибки и упрощает процесс ведения отношений с другими контрагентами.

Так пользователь может отправить счёт-фактуру и налоговую накладную сразу после проведения документов прямо из системы (После открытия печатных форм соответствующих документов, нажимаем Ещё --> Выслать).

На основании документа Реализации пользователь может сразу перейти к документу оплата покупателя, что сэкономит время на поиске и вводе данных. (создать на основании→ оплата покупателя).Так же пользователь может сделать задачу, распоряжение на основании документа и заполнить исполнителя, комментарий, дату начала/завершения и при этом контролировать исполнение( создать на основании→ задача/распоряжение).

См. также: