Документ вводится для отражения предложения клиенту о покупке товаров, оказании услуг, с указанием всех необходимых для этого условий. Использование коммерческого предложения позволяет зарегистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем. Документ является срочным, с обязательным указанием даты окончания действия коммерческого предложения.
На основании данных документа, создаются операции по заказам покупателей.
Реквизиты¶
Покупатель
Выбираем из справочника «Контрагенты» соответствующего покупателя.
Договор
При выборе «Покупателя» значение заполнится автоматически, если договоров несколько, выбираем нужный.
Нужно
Ожидаемая дата получения товара и/или оказания услуг, предполагает собой фактическую дату получения клиентом товаров и/или услуг. Эту дату мы можем указать как в шапке документа и она будет относиться к вкладке “Товары” и к вкладке “Услуги”, так же возможно указать и в отдельности в табличной части вкладок «Товары» и «Услуги» (если они будут получены/оказаны в разные дни).
Действует до
Дата окончания срока действия коммерческого предложения (включительно указанную дату).
Склад
Место откуда будет произведена в дальнейшем отгрузка товаров.
Цены
При выборе «Договора» автоматически заполнится актуальное значение реквизита «Цены», если реквизит “Цены” заполнен в справочнике “Договора”.
НДС
При выборе «Покупателя» значение заполнится автоматически из элемента справочника “Контрагенты” реквизита «Налоги».
Закладка «Товары» > «Услуг軶
При помощи кнопок «Добавить» или «Подобрать» заполняем табличные части документа с соответствующей номенклатурой и/ или услугами. Обязательно заполняем поля количество и цена, а также есть возможность указать процент предлагаемой скидки если есть такая необходимость.
Через кнопку Сканировать штрих-код и добавить товар в таблицу есть возможность при помощи сканера в авто-режиме заполнить информацию по ТМЦ.
Закладка «Этапы оплат»¶
При выборе «Договора» автоматически заполнится значение реквизита «Вариант оплаты» и % оплаты, но есть так же возможность изменить значение полей вручную (возможна оплата по частям в аванс, полная предоплата, оплата после отгрузки товаров/оказания услуг и др.).
Закладка «Дополнительн
При заполнении «Договора» поля Валюта и Курс заполняются автоматически. Поля: Дата и Номер заполняются вручную пользователем.
После проведения документа, мы отправляем коммерческое предложение клиенту для ознакомления с условиями.
1) Если клиент отказывается от предложения, находим документ «Коммерческое предложение» нажимаем кнопку Ещё --> отказ, там мы выбираем причину отказа, которая в дальнейшем отразится в самом Коммерческом предложении.
2) Если клиент согласен с условиями, находим Коммерческое предложение, нажимаем кнопку Создать на основании --> заказ покупателя (Документ заполнится автоматически из раннее введённых данных. Для более подробного описания прочтите Справку Заказ покупателя.)
Преимущества¶
В программе встроен механизм отправки документов прямо из системы без дополнительных неудобств, что экономит время пользователя, уменьшает возможность совершения ошибки и упрощает процесс ведения отношений с другими контрагентами.
Из документа «Коммерческое предложение» можно распечатать счёт на оплату (на двух языках) и само предложение, которое можно отправить по почте покупателю (После открытия печатной формы коммерческого предложения, нажимаем Ещё --> Выслать), если есть необходимость можем скачать файл на компьютер (Ещё --> Сохранить--> На локальный диск).
Документы Коммерческих предложений создают историю ведения экономических отношений с клиентом, так при необходимости пользователь может просмотреть предыдущие сделки, без поиска документации на бумажном носителе или на локальном диске.